Забудьте сказки о добрых волшебницах и злых колдуньях – эта история переворачивает все с ног на голову. Эльфаба, теперь уже известная как Злая Ведьма Запада, скитается по дремучим лесам, защищая тех, кто не может за себя постоять – зверей, чей голос заглушен. Она хранит тайну, которую так отчаянно пытаются скрыть от народа Оз, тайну, связанную с тем самым Волшебником, которого все боготворят.
В Изумрудном городе царит лоск и порядок, а Глинда, очаровательная волшебница, купается в лучах славы, выступая публично и угождая правящему Волшебнику. Ее жизнь кажется безоблачной, до тех пор пока напоминания о дружбе с Эльфабой не начинают тревожить ее душу, ведь она понимает, что долг перед ней не дает ей спокойно радоваться жизни.
Она вынуждена играть роль, угождая мадам Моррибл и укрепляя власть Волшебника, обещая стабильность и покой жителям Оз, но чем выше она взлетает, тем сильнее чувствует разрыв, который образовался между ней и Эльфабой. Приближается долгожданная свадьба с принцем Фиеро, однако это событие не приносит ей радости.
На фоне политических интриг и фальшивой благосклонности происходит столкновение двух волшебниц, чьи пути когда-то были связаны крепкой дружбой, а теперь разделены пропастью непонимания и вражды. Примирить Эльфабу с Волшебником ей не удается, усугубляя конфликт, и теперь судьба Оз висит на волоске, ведь уверяю вас, что правда всегда находит свой путь, чтобы вырваться наружу, и впереди нас ждет жестокий финал.
