Невиданная засада обрушилась на славную княжескую дружину, превратив некогда гордых воинов в изгоев. Князь, не веря своим глазам, отстранил их от верной службы, обрекая на изгнание из родного Новгорода. Казалось бы, судьба благоволит: можно забыть о доспехах и мечах, попробовать себя в новом ремесле, наслаждаться тихой жизнью, но судьба решила иначе – пришло время снова вступить в бой.
Забыть о прошлом было невозможно, ведь нуждающиеся в помощи люди умоляли о спасении, а угрозы надвигались со всех сторон: то коварные иноземцы нагрянут, то злобные разбойники нападут, и язычники снова напомнят о себе. Новгород и княжеская дружина далеко, и вот воины, во главе с опытным воеводой Белогором, вновь взяли в руки оружие.
Огромный и неразговорчивый Варун, чьи навыки чтения следов и понимание звериного языка поражают воображение, сопровождает их, а весёлый и остроумный Агафон, мастерски владеющий топором, дарит надежду и легкость. Ох, и нелегка судьба Белогора, ведь он мимо чужой беды не пройдет и своей ни с кем не поделится, а прошлое не уходит – оно преследует, терзая душу. Годы спустя мучает вопрос – кто предал их пять лет назад, чья вина лежит на витязях, вынуждая их жить в изгнании?
Жизнь без опасностей, это скучно и не справедливо. Потеря доверия, чувство несправедливости, необходимость защищать тех, кто не может постоять за себя - вот что ждет команду в новом приключении, где каждый шаг может стать последним, а каждый союз — предательством.